Para acceder a esta versión mejorada de DocuSign, ponte en contacto con tu gerente de satisfacción del cliente designado o [email protected] para habilitarlo en tu cuenta.
Hemos realizado algunas actualizaciones en nuestra integración de DocuSign para mejorar la experiencia del usuario y garantizar que las funcionalidades clave de documentación para la contratación estén disponibles al acceder a DocuSign en Fountain. Las actualizaciones incluyen compatibilidad con claves de combinación, firmas avanzadas para el cumplimiento regional y una administración de plantillas mejorada.
Requisitos generales
Se requiere una cuenta de DocuSign existente para utilizar esta versión actualizada de DocuSign.
Los usuarios de DocuSign deben proporcionar sus credenciales de inicio de sesión de DocuSign.
La autenticación de dos factores no se puede habilitar para las cuentas de DocuSign.
¿Qué se incluye?
Crear o seleccionar plantillas para DocuSign
Haz clic en la flecha desplegable situada debajo de la marca de tu empresa situada en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona Configuración de la empresa en el menú desplegable.
Selecciona [[Firma de documentos]] en el menú de la izquierda.
Haz clic en la ficha [[Plantillas]] ubicada en el menú situado encima de la tabla y, a continuación, elige [[Crear plantilla]].
Selecciona [[DocuSign]] en el menú desplegable proveedores.
Selecciona la plantilla que deseas usar para este propósito en el menú desplegable. Si están atenuados, significa que ya están en uso y se pueden administrar desde la sección Plantillas de firma de documentos.
Selecciona [[Preparar plantilla]].
Editar plantillas
Para editar una plantilla que ya hayas creado, selecciona [[Acciones]] y elige [[Editar plantilla]] en el menú desplegable.
Selecciona [[Siguiente]] y aparecerá la plantilla.
Realiza los cambios y ediciones y, a continuación, selecciona [[Guardar y cerrar]].
Agregar claves de combinación a plantillas
Las claves de combinación estándar de Fountain ahora están disponibles para agregar a las plantillas al crear o editar plantillas en DocuSign. Las claves de combinación están disponibles según la cuenta en la que se crearon. Si deseas agregar claves de combinación personalizadas, esto se puede lograr directamente en la configuración de integración de DocuSign.
Para agregar claves de combinación, debes seleccionar las claves de combinación que deseas insertar en el documento cuando crees la plantilla. Selecciona [[Preparar plantilla]].
Serás redirigido a DocuSign.
Una vez que llegues a DocuSign, selecciona [[Siguiente]].
Cuando aparezca la plantilla, selecciona los [[Campos personalizados]] (llave inglesa en un icono cuadrado) que se muestran a continuación. Los campos personalizados contienen claves de combinación que has creado previamente en Fountain.
Elige tu clave de combinación de la lista de claves de combinación disponibles que se encuentra en el menú de la izquierda y suéltalas en el área del documento a la que deseas agregar ese campo. Una vez que hayas terminado, guarda los cambios.
Crear claves de combinación personalizadas
Ve a la pestaña [[Aperturas]] y selecciona [[Integraciones]] en el menú desplegable debajo de la marca de tu empresa.
Selecciona [[Proyección]] en la barra de menú de la izquierda.
Haz clic en [[Administrar integración]] ubicado en la fila Docusign.
Selecciona [[Combinar claves]] en la ventana Integración de DocuSign.
Selecciona [[Agregar campo de combinación personalizado]] en campos de combinación personalizados.
Crea un [[Nombre de campo de combinación]] y selecciona la [[Clave de objeto de origen]] en el menú desplegable.
Selecciona [[Guardar]]. La nueva clave de combinación personalizada aparecerá en la ventana Campos de combinación personalizados y estará disponible para su uso en DocuSign.
Administrar roles
Función requerida en DocuSign
La gestión de roles en DocuSign es obligatoria para garantizar que todas las partes relevantes reciban notificaciones cuando se requieran firmas u otras acciones en referencia a documentos en DocuSign.
Para editar una plantilla que ya hayas creado, selecciona [[Acciones]] y elige [[Editar plantilla]] en el menú desplegable.
Escribe [[Candidato]] en el campo Rol y deja en blanco los campos nombre y correo electrónico.
Aviso
El rol del solicitante es fundamental tenerlo y distingue entre mayúsculas y minúsculas. Las teclas de combinación no funcionarán correctamente sin ella. Para obtener más información al respecto, contacta a tu representante de Fountain.
Ingresa el nombre o título del Rol en la segunda sección e ingresa el nombre y el correo electrónico de la persona responsable de completar este formulario.
Aviso
Si se desconoce el título del rol, puedes etiquetarlo con un título general, pero asegúrate de que el correo electrónico sea correcto.
Selecciona [[Guardar y cerrar]] si has terminado de editar tus roles, o [[Siguiente]] si deseas continuar editando la plantilla de DocuSign.
Agregar plantillas al Editor de flujo de trabajo
Elige la apertura que deseas editar en la tabla Aperturas.
Haz clic en [[Configuración]] y selecciona [Editar flujo de trabajo].
Selecciona [[Agregar etapa]], y [[Crear etapa nueva]].
Introduce el [[Título del escenario]], selecciona el [[Tipo de escenario]] en el menú desplegable y haz clic en [[Agregar escenario]].
Haz clic en la etapa que acabas de agregar a tu flujo de trabajo y selecciona [[DocuSign]] en la sección [[Proveedor requerido]].
Selecciona la plantilla que deseas enviar al solicitante.
Puedes seleccionar varias plantillas; sin embargo, cada plantilla se enviará por correo electrónico a través de correos electrónicos separados al solicitante.
Firma electrónica cualificada (QES)
La firma electrónica calificada (QES), o la capacidad de verificar a los solicitantes ampliamente al requerir métodos de verificación electrónica adicionales, debe ser habilitada por tu representante de Fountain. Para obtener información más detallada sobre QES, haz clic aquí.
Aviso
Actualmente, esta función solo está disponible para clientes ubicados en la UE.
Para editar una plantilla que ya hayas creado, selecciona [[Acciones]] y elige [[Editar plantilla]] en el menú desplegable.
Cuando se abra DocuSign, desplázate hacia abajo hasta los roles para los que desea habilitar QES, haga clic en [[Seleccionar tipo de firma]] y, a continuación, haz clic en [[IDnow - Calificada para la UE]]. Esto habilitará las firmas QES para el rol que has seleccionado.
Selecciona [[Guardar y cerrar]] si has terminado de editar tus roles, o [[Siguiente]] si deseas continuar editando la plantilla de DocuSign.
Lógica de avance automático
Puedes determinar si deseas o no usar la opción Lógica de avance automático activándola o desactivándola.