Las plantillas de mensajes se crearon para promover una forma eficiente de administrar mensajes que se utilizarán más de una vez. Es una solución escalable para cuentas y marcas con muchos puestos de trabajo y etapas. Después de crear una plantilla, se la puede asignar a cualquier cantidad de mensajes del mismo tipo. Después de asignarla, el mensaje se vincula y sincroniza cada vez que se actualiza la plantilla.
Temas que se abordan
Añadir una plantilla de mensaje
Pasa el cursor sobre tu nombre de usuario y selecciona [[Configuración de la empresa]].
Selecciona [[Plantillas de mensajes]], que se encuentra en la barra de menú izquierda y luego selecciona [[Añadir plantilla]].
Ponle a tu plantilla un título descriptivo que te permita identificar el propósito. A continuación, se mencionan los tipos de plantillas disponibles.
Tipos de plantilla
Una vez que hayas seleccionado el nombre y el tipo de la plantilla, puedes personalizar el contenido del correo electrónico o SMS. ¡Con las plantillas de mensajes, puedes tener una u otra, o ambas!
En el caso de los tipos de mensajes personalizados, puedes vincular la plantilla a una marca en particular para evitar confusiones entre marcas o limitar el acceso de los usuarios a determinadas plantillas.
El editor de correo electrónico se parece a la imagen de abajo. Consulta este artículo para obtener más información sobre las claves de combinación. NOTA: Si hay un botón Claves obligatorias en el editor de la pantalla de correo electrónico, deberás añadir al menos una de las opciones para guardar el correo electrónico.
El editor de SMS se parece a la imagen de abajo. NOTA: el SMS no tiene las claves de combinación obligatorias.
Una vez que hayas terminado de editar el contenido, presiona [[Guardar mensaje]] y tendrás una nueva plantilla de mensaje.
Aplicar una plantilla de mensaje
Desde [[Configuración de la empresa]]
Después de guardar la plantilla de mensaje, verás lo siguiente:
Para aplicar la plantilla de mensaje a las etapas, haz clic en [[Seleccionar etapas]].
En esta página, verás todos los puestos de trabajo/etapas a las que puedes aplicar su plantilla de mensaje. Lo único que necesitas es hacer tus elecciones y luego hacer clic en [[Guardar]] y ¡listo!
Modificación de la plantilla de mensajes
Si realizas cambios en una plantilla de mensaje que se ha aplicado a puestos de trabajo/etapas, los cambios se aplicarán a TODOS esos puestos de trabajo/etapas.
Desde el editor de flujo de trabajo
También puedes aplicar plantillas de mensaje a etapas desde el editor de flujo de trabajo de un puesto. Solo debes elegir la plantilla en el menú desplegable [[Plantilla de mensaje]]. NOTA: Esta opción solo estará disponible después de crear una plantilla para el tipo de etapa que estás editando.
Eliminar una plantilla de mensaje
Puedes eliminar cualquier plantilla existente, incluso si ya está vinculada a algún mensaje. En este caso, todos los mensajes vinculados se desvincularán y el contenido de la plantilla se copiará directamente en Mensajes.
Para eliminar una plantilla de mensaje, ve a [[Plantillas de mensaje]] en [[Configuración de la empresa]], haz clic en [[Acciones]] y luego selecciona [[Eliminar plantilla]].
Aparecerá un mensaje de confirmación de eliminación; muestra el número de etapas y puestos afectados, además de una lista completa de mensajes afectados con el nombre del puesto de trabajo y de la etapa.
NOTA: La edición o eliminación de plantillas de mensajes está permitida para todos los usuarios cuando las plantillas no tienen una marca en particular o está restringida a los usuarios que tienen los mismos permisos de marca que la plantilla.