I modelli di messaggio sono una soluzione efficiente e scalabile per gestire i messaggi che saranno utilizzati più di una volta e sono particolarmente utili per gli account e i marchi con molte posizioni e fasi. Dopo aver creato un modello, puoi assegnarlo a qualsiasi quantità di messaggi dello stesso tipo. Una volta effettuata l'assegnazione, il messaggio risulta collegato e verrà sincronizzato ogni volta che il modello verrà aggiornato.
Di cosa parleremo
Aggiungere un modello di messaggio
Posiziona il cursore sul nome utente e seleziona [[Impostazioni aziendali]].
Seleziona [[Modelli di messaggio]] nella barra dei menu a sinistra, quindi seleziona [[Aggiungi modello]].
Assegna al tuo modello un titolo descrittivo che ti permetta di identificarne lo scopo. I tipi di modelli disponibili sono elencati di seguito.
Tipi di modelli
Una volta selezionato il nome e il tipo di modello, potrai personalizzare il contenuto dell'e-mail e/o dell'SMS. Con i modelli di messaggio, puoi usare un metodo, l'altro o entrambi!
Per i tipi di messaggi personalizzati, puoi legare il modello a un particolare marchio per evitare confusione tra i vari marchi o limitare l'accesso degli utenti a determinati modelli.
L'editor di posta elettronica si presenta come l'immagine seguente. Per ulteriori informazioni sulle chiavi di unione, consulta questo articolo. NOTA: se nell'editor della schermata dell'e-mail è presente il pulsante [[Chiavi obbligatorie]], è necessario aggiungere almeno una delle opzioni per poter salvare l'e-mail.
L'editor SMS si presenta come l'immagine seguente. NOTA: l'SMS non dispone delle chiavi di unione obbligatorie.
Una volta terminata la modifica del contenuto, fai clic su [[Salva messaggio]] e avrai un nuovo modello di messaggio!
Applicazione di un modello di messaggio
Dalle impostazioni aziendali
, una volta salvato il Modello di messaggio, comparirà quanto segue:
Per applicare il Modello di messaggio alle fasi, fai clic su [[Seleziona fasi]].
In questa pagina, vengono visualizzate tutte le posizioni/fasi a cui è possibile applicare il modello di messaggio. Dovrai solo effettuare la selezione e fare clic su [[Salva]] e il gioco è fatto!
Modifiche dei modelli di messaggio
Se si apportano modifiche a un modello di messaggio che è stato applicato a posizioni/fasi, le modifiche verranno applicate a TUTTE le posizioni/fasi.
Inoltre, dall'editor del flusso di lavoro,
puoi anche applicare i modelli di messaggio a una fase nell'editor del flusso di lavoro di una posizione. Dovrai solamente scegliere il modello nel menu a discesa all'interno di [[Modelli di messaggio]]. NOTA: questa opzione sarà disponibile solo dopo la creazione di un modello per il tipo di fase che si sta modificando.
Eliminazione di un modello di messaggio
È possibile eliminare qualsiasi modello esistente, anche se già collegato a un messaggio. In questo caso, tutti i messaggi collegati saranno scollegati e il contenuto del modello sarà copiato direttamente nei messaggi.
Per eliminare un modello di messaggio, vai su [[Modelli di messaggio]] nelle [[Impostazioni aziendali]] e fai clic su [[Azioni]], quindi seleziona [[Elimina modello]].
A questo punto, verrà visualizzato un messaggio di conferma dell'eliminazione, che mostra il numero di fasi e posizioni interessate e l'elenco completo dei messaggi interessati con il relativo nome della posizione e della fase.
NOTA: i modelli di messaggio possono essere modificati o eliminati da tutti gli utenti se non hanno un marchio specifico o unicamente dagli utenti con le stesse autorizzazioni di marchio definite per il modello.